1.運用コンサルティング‐⑥リスク管理
リスク管理分析資料（四半期毎）
委託先運用機関からの報告データを基にお客様の資産全体のリスクを計測 ポートフォリオリスクが前期実績などから大幅に乖離した場合、 原因分析のうえで対応を提言- ＶａＲ －今後３ヶ月のポートフォリオの最大損失可能性金額
- ストレステスト －市場環境過去最悪時のデータを用いる
- ポートフォリオリスク実績の月次推移
- ポートフォリオのリスク相関分析
- 個別資産変動額シミュレーション－今後３ヶ月間
- リスク・シミュレーション －国内株式業種リスク、外国株式カントリーリスク
定性判断資料（四半期）
四半期期初に、金融市場環境を確認し、 市場の全体リスク要因についてのレポートを作成する必要に応じ、ポートフォリオのリスク低減を推奨する
