2.トータルコンサルティング‐現状分析とプランニング
（主に学校法人様・各種団体様向けサービス）

現状の把握と分析

ヒヤリングと保有資産の定量分析を通して、現状の資産特性と潜在リスクを把握します

• 主なヒヤリング項目
  資金特性・会計基準・準拠法・投資制限とその根拠・今後5年間の資金計画・ 年間キャッシュフロー・規約・意思決定プロセス等
• 主な定量分析項目
  保有資産の期待される収益率（資産種別ごと+資産全体として）
  潜在リスク（信用リスク・減損リスク・価格変動リスク・流動性リスク等）

ヒヤリング結果と定量分析との整合性を検証し、 現状の運用状況が適切であるかどうかを確認します

プランニング

現状分析の結果を前提に、資産運用のための基盤を確立するお手伝いをいたします

• 運用の目的と期間
• 契約資産規模の特定と許容される損失
• 意思決定プロセスの構築
• 運用に係る基本方針の整備
• 資産配分の決め方
• 運用の仕組みの決定等

上記の基盤整備を実行するにあたっての、理事会等へのご説明や必要に応じた勉強会